债市不看转向的最大底气

主要观点总结

文章主要关于债市走向的分析，包括机构们的态度变化、债市的历史走势、资金面情况、潜在上行空间以及配置价值等。

关键观点总结

关键观点1: 市场概述

文章描述了市场对债市的态度变化，从卖方阶段性转多，到买方担心调整，指出债市受到情绪影响大。

关键观点2: 历史回顾

回顾了自2018年以来的债市走势，强调了利率债大熊市只在特定时间段发生，其他时间都是情绪冲击引发的短期调整。

关键观点3: 资金面分析

详细分析了资金面的现状，包括央行呵护、流动性投放增加等因素，以及它们对债市的影响。

关键观点4: 潜在上行空间与配置价值

分析了债市的潜在上行空间，并探讨了活跃券的配置价值，指出在特定价格区间内具有配置价值。

免责声明