一个传言带崩了市场

主要观点总结

文章主要描述了昨夜美股科技股的大跌，以及今天A股算力公司的低开情况。文章还涉及了其他几个话题，包括算力军备竞赛的未来、特定公司的投资看法、以及一些其他行业的新闻。最后，作者表达了对高估值公司的疑虑，强调购买估值便宜的公司的重要性。

关键观点总结

关键观点1: 昨夜美股科技股普遍大跌，跌幅最大的甲骨文单日下跌5.4%，相对9月份最高股价已跌48%。

导火索是蓝猫头鹰资本取消为甲骨文提供融资的计划。

关键观点2: 今天早上，A股算力公司普遍低开，中际旭创全天下跌3%，走势相对美股较强。

外资摩根大通发布研报，预期明年数据中心资本开支增长将超过50%。

关键观点3: 市场关注算力军备竞赛的未来，因明年年中meta、亚马逊、oracle的自由现金流都为负。

作者对未来投资看法偏向于两类公司：1. 看好谷歌及其在AI领域的发展；2. 传统行业和AI相结合的行业。

关键观点4: 其他行业新闻：商汤配股融资31.5亿后市值跌去80%，港股招金矿业大涨6%因山东莱州发现大型金矿，以及犒赏经济和豆包大模型的火热。

作者提及游资和量化推动的硅胶娃娃、丝袜、假发等服务型消费股的涨势，以及对高估值公司的疑虑，强调购买估值便宜公司的重要性。