浦江国投拟发行待定3年期USD高级无抵押债券, FPG为5.60%

主要观点总结

本文是关于浦江县国有资本投资集团有限公司发行境外债的信息，包括发行人的基本情况、发行细节、债券详情、交割行和清算机构等。

关键观点总结

关键观点1: 欢迎从业人员加入境外债一级、二级交流群，群管理员为xiaoguo-5766，入群需先发名片，名额有限。

该交流群是为了浦江县国有资本投资集团有限公司的境外债发行事宜而设立的，群管理员要求入群者先介绍自己的名片，以确保群内人员的从业背景和资质。

关键观点2: 浦江县国有资本投资集团有限公司将发行境外债，规模为待定，期限为3年期，币种为USD。

该债券的主体评级和债项评级均为未评级，利率类型为固定利率，债券类型为高级无抵押债券。发行方式采用Reg S（类别1）。

关键观点3: 该笔债务的交割行是国泰君安国际控股有限公司，清算机构包括欧洲清算银行/明讯银行。结算日期为2024年9月20日(T+4)。

此外，筹款用途是根据国家发改委证书，为发行人绿色金融框架下的现有离岸债务和合格项目进行再融资。条款包括控制权变更回售@101%等。

关键观点4: 该笔债务还有一些其他重要信息，如FPG为5.6%，日算为S/A,30/360，主交割金额为20万美元/1000美元等。

这些详细信息对于了解该笔债务的特性非常重要，也反映了发行的特定条件和规定。

关键观点5: 绿色结构顾问和第二方意见提供方分别为国泰君安国际控股有限公司和中诚信绿金国际有限公司等。

这些机构和公司在债券发行中扮演了重要角色，为发行提供了绿色咨询和第二方意见，以确保债务发行的绿色性质和合规性。