今天的传闻

主要观点总结

文章主要围绕robo提到的ALI资本开支进行描述，涉及到国内互联网和AI生态的发展，巨头Capex的投资修复，以及国内政府和巨头关系的微妙变化。

关键观点总结

关键观点1: robo提及的ALI资本开支情况

文章提到robo提及的ALI资本开支确实在进行，从国内到海外，从H20到H200甚至到B，都在积极扫货。

关键观点2: 巨头Capex的投资修复

文章指出巨头Capex在经历2021-2023年的下行周期后，在2024年开始慢慢修复，并在未来一年逐步增加投资。

关键观点3: 国内互联网和AI生态的发展

文章详细描述了国内互联网和AI生态的发展情况，包括豆包、字节、DS r1开源等的投入和成果，以及苹果与OpenAI等合作的机会和挑战。

关键观点4: 政府和巨头关系的微妙变化

文章提到政府和巨头的关系因AI日益成为国家安全问题而趋于一致，互联网的capex投资不仅政治正确，而且有利可图。

关键观点5: 股票市场的反应与中期展望

文章提到某些股票如BABA短期涨势过猛，但中期看国内互联网和AI生态开始进入正循环，巨头本身可能是更好的选择。