反内卷浪潮蔓延

主要观点总结

本文主要报道了铁锂、光伏、快递行业的最新动态和反内卷情况。

关键观点总结

关键观点1: 铁锂行业会议召开及反内卷讨论

中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议，重点讨论行业内卷及去落后产能方案。铁锂行业正面临盈利压力，仅有两家公司盈利。会议期望通过政策规范行业，推进技术创新和供给侧改革，提高行业集中度和头部企业盈利。铁锂成本曲线平缓，需技术革命和供给侧改革合力完成行业出清。

关键观点2: 光伏行业反内卷行动及供需改善

光伏行业通过限制产量和销量等方式来应对内卷问题。网传多晶硅企业已达成一致，将月度产出控制在8万吨左右以控制库存。行业盈利能力终将得到修复，若限产成功落地，将有助于产业链自上而下的盈利改善。核心驱动在于产业链价格预期的强化或上调。

关键观点3: 快递行业反内卷及价格调整

快递行业在反内卷行动中，义乌快递二次提价方案曝出，通达系快递价格有所上涨。这符合反内卷扩散预期，标志着产粮区的提价联动。尽管涨幅稳健，但仍被视为积极信号，更多产粮区提价的预期依然存在。