突破千亿，中金财富买方投顾何以领跑？

主要观点总结

本文介绍了中金公司在财富管理业务上的创新和转型，特别是在买方投顾业务方面的领先和突破。中金财富以客户需求为中心，通过有温度的投资陪伴和个性化资产配置服务，帮助客户实现长期回报。文章还提到了中金财富在资产配置、专业投研、客户服务方面的能力基座，以及未来的发展方向和潜力。

关键观点总结

关键观点1: 中金财富打破行业痼疾，率先提出买方投顾理念并付诸实践。

中金财富重新定义了“投顾”的概念，强调以客户需求为出发点，通过全生命周期的“陪伴式服务”，建立与客户之间的信任关系，实现更好的长期资产增值与投资体验。

关键观点2: 中金财富通过资产配置、专业投研、客户服务三大能力基座，实现稳健发展。

在资产配置方面，中金财富严控风险、多元配置；在专业投研方面，深耕多年，拥有领先的研究能力和投资体系；在客户服务方面，提供全周期陪伴服务。

关键观点3: 中金财富积极探索创新服务模式和技术应用，不断提升服务水平。

中金财富通过AI+买方投顾的应用，实现了让AI辅助投资决策和赋能投顾的目标。此外，还自研了RITAS买方投顾数字化平台，支持千人千面的财富管理需求。

关键观点4: 中金财富的未来发展方向是深化投研能力、打磨陪伴服务、强化科技赋能。

同时，中金财富还将在延伸买方投顾的实践边界方面不断探索，深入参与客户的整体财务规划，延展“买方投顾”的内涵和触角，力求覆盖更广泛的客户群体与需求场景。

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