SaaS财报季：巨头暴跌20%，AI对传统软件有挤出效应？

主要观点总结

本文探讨了Salesforce和Veeva在面临新形势下的新思考和应对措施。文章提到了Salesforce在季报后的股价暴跌，管理层对新环境的认知以及采取的一些应对措施。此外，文章还涉及Veeva的收入预期下调和CEO的一些表态。本文的重点包括：GenAI的不确定性对传统IT预算的影响、SaaS行业的趋势、数据云的重要性以及AI开发策略等。

关键观点总结

关键观点1: Salesforce和Veeva的业绩下滑及应对措施

Salesforce在业绩不及预期后股价暴跌，管理层认为与其他SaaS公司一样，交易周期延长，交易规模压缩。Veeva连续几个季度下调收入指引，CEO将原因归咎于大客户决策流程拉长导致项目延期。两家公司都采取了新的策略和应对措施来应对新形势下的挑战。

关键观点2: GenAI的不确定性对传统IT预算的影响

分析师提出GenAI的不确定性是否影响了客户6-12个月的软件支出，是否蚕食了传统IT预算。客户可能在为下一代平台做准备，对现在的软件销售造成挤出效应。

关键观点3: 数据云的重要性

Salesforce和Veeva都认为数据是AI的基础，数据云平台是重要的产品矩阵之一。两家公司都在努力开发数据云产品，并强调数据准备的重要性。

关键观点4: AI开发策略

Veeva的AI产品策略强调有明确场景和针对性的应用开发，而不是盲目追求全面的AI应用。同时，也强调干净的数据是基础，需要通过提供并发一致性数据来提升效率。