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重要事情说三遍:卖出,卖出,卖出 !

闫小旺  · 公众号  · 科技投资 科技媒体  · 2025-09-23 14:32
    

主要观点总结

文章主要关于市场流动性、人形机器人、牛市大方向及半导体指数等的分析预测。

关键观点总结

关键观点1: 市场流动性收紧与回调

双节前市场流动性收紧,市场回调属于良性,非基本面问题。需警惕资金节前兑现收益的预期。

关键观点2: 人形机器人行业展望

人形机器人有望在四季度走出强劲行情,重点关注特斯拉动作及人形机器人产业链趋势投资。行业具有高增长空间,当前调整多为机会。

关键观点3: 牛市大方向调整

本轮牛市大方向有人形机器人、美国算力、国产算力和创新药等。稀土逻辑可能开始减弱,需注意逻辑变化。半导体指数和科创半导体指数仍有预期。

关键观点4: 投资策略建议

关注进入到特斯拉链人形机器人供货的A股企业,尤其是龙头。强调逻辑驱动买卖,采用景气度高的龙头战法。

关键观点5: 科创半导体ETF的关注

作者推荐关注科创半导体ETF(588170),认为本轮牛市中半导体指数预期依然存在,且国产替代逻辑不断加强。


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