课程回顾|《精英金融“机构销售”》第九课：《产品销售实战——机构销售角度》

主要观点总结

文章介绍了上海财经大学金融学院开设的课程《精英金融“机构销售”》之《产品销售实战——机构销售角度》。该课程旨在帮助金融学子了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，探索个人未来的求职方向。课程由金融学院职业发展导师和优募UpFunds创始人联合开设，邀请机构销售领域的资深专家授课。本次课程聚焦国家金融强国战略和金融服务实体经济需求，通过讲解和实战演练，帮助学生理解公募基金销售中的产品框架和销售模式。

关键观点总结

关键观点1: 课程背景与目的

课程针对金融行业融合发展，金融人才选拔要求提高的背景而开设。旨在帮助金融学子了解机构销售的工作内容，为未来求职提供方向。课程结合理论与实践，聚焦高素质人才培养。

关键观点2: 课程内容

课程分为市场背景、机构资金分类及销售方式、顾问式营销和实战演练四部分。包括介绍我国资管产品现状，讲解不同类型基金产品的特点和销售策略，以及机构资金分类和销售模式。同时，通过顾问式营销全流程的讲解和示范，帮助同学理解这一销售模式。

关键观点3: 课程讲师与嘉宾

课程由金融学院职业发展导师、优募UpFunds创始人及资深机构销售专家授课。本次课程特邀前光大期货业务部门负责人、优募合伙人徐玲老师主讲，并由光大期货财富管理总部李跃老师共同参与。

关键观点4: 课程意义与影响

本系列课程为金融学子提供了了解机构销售的机会，建立了与金融行业相适应的职业思维体系。通过课程的学习，学生不仅能够了解公募基金的产品销售，还能为规划适合自己的职业生涯道路提供方向和指引。

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