【浙商银行FICC·信用债日报】债市再遇压制

主要观点总结

文章主要介绍了今日市场情况，包括银行间新发规模、截标债券情况、信用债成交情况，以及市场总结。文章指出，今日市场风险偏好转好，股债跷跷板效应重回市场，债市收益率呈上行态势，信用的成交笔数变化不大但卖盘情绪浓厚。

关键观点总结

关键观点1: 银行间新发规模情况

今日银行间新发61笔，规模648.48亿元，包括超短融、短融和中票等不同类型的产品。

关键观点2: 截标债券情况

当日截标债券中，包括1Y 25宜昌城发CP003和1Y 25南宁高新CP001等，利率水平在估值附近。

关键观点3: 信用债成交情况

信用债成交笔数基本持平，不同期限的信用债成交情况有所不同。其中，1Y内信用债成交614笔，情绪较昨日略有下滑；1-3Y信用债成交700笔，收益率中枢来到2.00%；3-5Y信用债成交笔数再度回落；5Y以上信用债成交情绪相对昨日变化不大。

关键观点4: 市场总结与预测

今日市场风险偏好大幅转好，股债跷跷板效应重回市场视野。市场数据显示债市收益率呈上行态势，信用的成交笔数虽变化不大，但卖盘情绪明显浓厚。预计各类机构在年底前仍将保持此前的交易方向，后市建议关注股债跷跷板效应是否持续以及权益市场是否充足利多维持上行态势。