研报 | AI数据中心引爆光通信激光缺货潮，英伟达策略性布局重塑激光供应链格局

主要观点总结

本文报道了TrendForce集邦咨询的最新研究成果，关于AI数据中心的高速互联技术发展及其影响。随着数据中心的大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能的关键。文章主要阐述了以下几个关键点：

关键观点总结

关键观点1: 高速互联技术的重要性

随着数据中心的大规模发展，高速互联技术已成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。TrendForce集邦咨询指出，全球800G以上的光收发模块需求正在快速增长，预计将在未来几年内达到近6300万组。

关键观点2: 供应链瓶颈问题

由于高速光收发模块的庞大需求，供应链上游激光光源面临严重供给瓶颈。特别是Nvidia对EML激光芯片的垄断导致激光光源市场供给短缺，影响光收发模块厂商和终端的CSP客户，促使他们寻求更多的供应商和解决方案。

关键观点3: EML激光与CW激光的竞争与合作

EML激光和CW激光是光收发模块中常用的两种激光形式。Nvidia的垄断策略加速了非Nvidia阵营对CW激光与硅光子技术的采用。同时，激光产业格局因激光短缺而发生变化，引发供应链分工重塑。

关键观点4: 高速PD需求的增长与磊晶厂的商机

除了激光光源外，光二极管（PD）作为光接收元件的需求也在增长。高速PD的推出配合高速激光光源传输速度的提升。在激光短缺的情况下，高速PD需求同步飙升，为磊晶厂带来外溢商机。

关键观点5: 全球高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询的介绍

文章最后介绍了TrendForce集邦咨询作为全球高科技产业研究机构的基本情况，包括研究领域和业务范围等。