鸿海说了什么

主要观点总结

鸿海回应了GB200良率问题，并表示需求旺盛。官方口径称良率已支持量产且每日提升。计划显示，未来一段时间内将增加生产量。关于估值的主要矛盾不在于良率问题，而更多地与宏观、需求逻辑、产品迭代速度等有关。市场关注焦点已转向其他话题，如CPO等新技术。关于H20的问题，NV内部也有风声鹤唳，但供应链总有方法满足客户需求。此外，中国企业正积极应用AI技术并提升开发上线速度，以实现更高渗透率。

关键观点总结

关键观点1: 鸿海回应GB200良率问题

官方表示良率已支持量产且每日提升，需求旺盛。

关键观点2: 生产计划和估值问题

鸿海有增加生产量的计划。目前的主要矛盾不在于良率问题，而与宏观、需求逻辑和产品迭代速度等有关。

关键观点3: 市场关注焦点转移

市场对新技术如CPO等表现出关注，对GB200的问题有所忽略。

关键观点4: H20相关问题及供应链应对

NV内部对H20的问题有所关注，但供应链总能找到方法满足客户需求。

关键观点5: 中国企业应用AI技术的趋势

中国企业正积极应用AI技术，提升开发上线速度以实现更高渗透率，并满足不断增长的需求。

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