大涨超100%！“超级周期”来了？

主要观点总结

全球存储芯片价格持续上涨，主要厂商如三星、闪迪、美光等调整报价，资本市场对此给出积极反馈。分析认为，随着AI技术的飞速发展和需求持续强劲，本轮涨价趋势可能短期内延续。特别的是，高带宽内存HBM的需求急剧增加，存储芯片行业迎来‘超级周期’。

关键观点总结

关键观点1: 全球存储芯片价格上涨

过去半年，全球存储芯片价格持续上涨，尤其是最近一个月涨价消息越发密集。主要厂商如三星、闪迪、美光等都已通知客户调整报价。

关键观点2: 资本市场反应

多家厂商股价持续刷新历史最高值，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。

关键观点3: 需求强劲与产能倾斜

随着AI技术的快速发展，对高带宽内存HBM的需求急剧增加。传统存储类别如DDR4面临供给紧张，主流DRAM芯片现货均价连续三周涨幅超过5%。

关键观点4: 上游厂商影响及市场反应

上游厂商的涨价潮已逐渐蔓延至中下游市场。存储模组大厂威刚停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户。集邦咨询公司汇总的数据显示主流DRAM芯片现货均价涨幅惊人。

关键观点5: 未来展望与预测

分析师指出，随着AI计算需求持续强劲以及存储产能向高端集中，本轮涨价趋势可能短期内延续。摩根士丹利预测存储芯片行业将迎来一个‘超级周期’，高带宽存储器HBM领域尤其受到市场追捧。