大超预期！

主要观点总结

文章主要讨论了腾讯全面拥抱deepseek的消息及其影响，并梳理了腾讯云产业链的核心标的和腾讯AI生态链的相关公司。文章指出腾讯云产业链兼具算力刚需与AI应用爆发的双重逻辑，需关注核心标的的订单可见性及估值安全边际。

关键观点总结

关键观点1: 腾讯全面拥抱deepseek的影响

文章讨论了腾讯全面拥抱deepseek这一消息的影响，指出其相较于阿里和苹果的合作具有更大的利好。

关键观点2: 腾讯云产业链的核心标的

文章梳理了腾讯云产业链的核心标的，包括弘信电子、科华数据、利通电子和宏景科技等，并分析了它们的核心逻辑和近期催化因素。

关键观点3: 腾讯AI生态链的相关公司

文章还提及了腾讯AI生态链的相关公司，包括泛微网络和博思软件等，分析了它们的核心逻辑和潜在催化因素。

关键观点4: 投资策略

文章指出在策略上需紧扣龙头地位，优先参与量价突破的算力基建标的，低吸回调充分的生态应用股，并严格遵循止损纪律以应对市场波动。

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