砸钱扩产。。

主要观点总结

本文主要讨论了当前半导体行业的缺货现状、扩产趋势、全球AI投资热情、各行业扩产对设备公司的直接利好、上游资源趋势等问题。文中还提到了批量半导体公司发布涨价通知函、欧盟启动卫星通信计划、输电网拥堵导致电力价格跌破零、国产AI大模型批量更新以及开源社区Clawbot的火爆等情况。

关键观点总结

关键观点1: 半导体行业缺货及扩产趋势

全球半导体行业处于缺货状态，存储厂需扩产满足市场需求。行业周期、债务周期、资本开支周期等均为表象，企业决策与个人决策有相似之处。

关键观点2: 全球AI投资及半导体扩产

全球对AI的投资热情高涨，半导体行业面临扩产趋势。美光在新加坡投资建厂，海力士和台积电也宣布扩产。设备公司直接受益，半导体设备ETF是关注的重点。

关键观点3: 上游资源趋势及市场影响

上游资源趋势行情持续，受到弱美元趋势的支撑。市场关注资源类资产的修复空间，包括有色化工等。重要时间节点在二季度，市场将逐渐price in下一任美联储主席的态度。

关键观点4: 其他行业动态

文中还提到了其他行业动态，包括芯片产品涨价、欧盟启动卫星通信计划、输电网拥堵导致的电力价格跌破零、国产AI大模型的更新以及开源社区Clawbot的火爆等。