小马智行开启招股：将成「全球Robotaxi第一股」，北汽、广汽等均参与认购

主要观点总结

小马智行递交红鲱鱼版招股书，计划于美国证券交易委员会（SEC）进行IPO。该公司是全球少数实现全无人驾驶的公司之一，引领Robotaxi商业化进程。本次IPO募资规模预计可达约3.78亿美元。小马智行已在国内多个城市投放Robotaxi，并与多家车企合作推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。公司还计划将业务拓展至全球，并与多个合作伙伴共同推动无人驾驶出租车的商业化落地。本次IPO募资用途主要为自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓、自动驾驶技术持续研发和投入以及潜在战略投资和收购。

关键观点总结

关键观点1: 公司背景和IPO计划

小马智行是全球少数实现全无人驾驶的公司之一，计划进行IPO，发行1500万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 11美元至13美元。

关键观点2: 募资规模和用途

本次IPO募资规模预计可达约3.78亿美元，募集资金将主要用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓、自动驾驶技术持续研发和投入以及潜在战略投资和收购。

关键观点3: 业务进展和合作情况

小马智行已在全国范围内投放了250多辆Robotaxi，并与多家车企合作推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。公司还计划将业务拓展至全球，并与多个合作伙伴共同推动无人驾驶出租车的商业化落地。

关键观点4: 财务状况

红鲱鱼版招股书更新了小马智行今年前三季度的财务数据，整体营收同比增长85.5%，各项业务营收均呈现上涨态势。