聊聊液冷

主要观点总结

本文梳理了热门板块概念，包括机器人和HW等板块的情况，以及液冷技术的相关讨论。机器人板块多家公司拜访T，拓普集团收到新订单，市场预期其份额可能显著提升。HW方面，余承东表示鸿蒙用户增长迅速，未来有望全球普及。同时，随着功耗提升，液冷技术受到关注，从冷板式发展到浸没式液冷方案。黄仁勋预计推出的Vera Rubin Ultra机架将采用浸没式液冷方案，功率高达600kW。液冷系统分为一次侧和二次侧，台湾厂商在服务器内部液冷方面份额较大，而国内企业主要突破点在CDU、转接头和管路等。

关键观点总结

关键观点1: 机器人板块情况

本文提到机器人板块多家公司拜访T，拓普集团收到新订单，市场预期其份额可能显著提升。

关键观点2: HW及鸿蒙系统

HW常务董事余承东表示鸿蒙用户增长迅速，未来有望全球普及。HW和鸿蒙系统的相关讨论也是本文的焦点之一。

关键观点3: 液冷技术

随着功耗提升，液冷技术受到关注。黄仁勋预计推出的Vera Rubin Ultra机架将采用浸没式液冷方案。此外，文章还讨论了液冷系统的一次侧和二次侧，台湾厂商在服务器内部液冷方面的份额以及国内企业的主要突破点。