业绩 | 通商助力携程集团成功发行可转换债券

主要观点总结

Trip.com Group Limited（携程集团有限公司）在境外成功发行了15亿美元的可转换债券，成为全球在线旅游行业迄今为止最大的证券发行和融资项目。本次交易的联席账簿管理人为摩根大通和高盛，中金担任联席经办人。携程集团是一家领先的在线旅游服务提供商，旗下包括多个知名品牌。通商律师事务所为此次发行提供了法律服务，并参与了携程集团之前的多次境外发行高级可转换债券项目。此外，文章还介绍了通商律师事务所近期的其他资本市场业绩。

关键观点总结

关键观点1: 携程集团在境外成功发行15亿美元可转换债券

这是2024年至今全球在线旅游行业首单且金额最大的证券发行和融资项目，反映了携程集团的强大融资能力和市场信心。

关键观点2: 携程集团是全球领先的在线旅游服务提供商

旗下拥有多个知名品牌，如携程网、去哪儿网等，自1999年成立以来实现了迅速增长，逐步成为世界上最大的旅游服务提供商之一。

关键观点3: 通商律师事务所为本次发行提供了全面的法律服务

通商律师事务所一直作为携程集团的中国法律伙伴，参与了其多次境外发行高级可转换债券项目，并在此次发行中担任发行人的中国法律顾问。

关键观点4: 通商律师事务所近期的其他资本市场业绩

包括助力多个公司在香港联交所主板上市，以及完成H股配售和股份配售等项目，展示了通商律师事务所的专业能力和广泛的市场影响力。

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