“反内卷”板块领涨两市，8月布局机构给出这三条主线

主要观点总结

文章概述了A股在7月的阶段性反弹，包括市场人气升温、两融活跃度回升、机构资金净流入等。同时，介绍了当前市场的关注点如“反内卷”政策对行业和股市的影响，特别是钢铁、医药、有色金属等行业的表现。文章还分析了即将到来的8月市场走势，给出了投资者的布局策略。

关键观点总结

关键观点1: A股阶段性反弹及市场变化

沪指逼近3600点关口，市场人气不断升温，两融活跃度回升且净流入规模扩大。

关键观点2: 反内卷政策对行业影响及表现

随着高层会议的推动，“反内卷”政策层级高、频次高，钢铁等传统周期行业活跃调动市场人气，行业指数仅银行下跌，其他行业如生物医药、有色金属等涨幅显著。

关键观点3: 行业热点及表现

钢铁、医药、有色金属等行业表现突出，特别是钢铁指数涨幅显著。生物医药板块中创新药企业表现尤为亮眼。投资者关注焦点集中在科创、红利和业绩复苏三条主线。

关键观点4: 银行股走势及机构看法

银行股在7月触顶回落后仍有不少机构看好其后市表现，关注业绩稳定的小微农商行和零售资产质量改善的机会。

关键观点5: 市场布局策略及未来展望

当前市场处于政策效果初显与上市公司中报业绩验证的交会点，投资者关注政策细则落地进程和基本面改善机会。机构建议投资者保持行业聚焦、淡化宏观扰动，并给出了后续投资策略和行业配置建议。

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