梯队分化！全球储能系统竞争三大变局

主要观点总结

全球新型储能系统集成商在持续高增的背景下，内部竞争格局发生变化。头部阵营仍占主导，但集中度下降，市场份额逐渐稀释。中国储能系统集成商份额持续提升，全球竞争格局正经历深刻重构。储能系统集成领域竞争日益激烈，不断有新玩家涌入，竞争版图加速扩张。电池制造商在储能系统集成领域的市场份额下降，系统集成能力日益凸显。

关键观点总结

关键观点1: 全球储能系统集成商面临竞争加剧，市场份额下降

随着行业持续扩张和新锐力量不断涌入，全球储能系统集成行业的竞争格局日益多元化。头部阵营仍占主导，但市场份额逐渐稀释，全球前五大储能系统集成商的市场份额从2022年的62%萎缩至2024年的49%。

关键观点2: 中国储能系统集成商市场份额持续增长

中国储能系统集成商凭借国内储能产业链快速迭代与成本优势，不仅在国内市场占据主导，更快速拓展至全球范围。据报告，2024年全球储能系统集成商TOP20中，中国厂商已占据13席。

关键观点3: 储能系统集成领域竞争日益激烈，各企业纷纷发挥优势

储能系统集成赛道已经呈现“神仙打架”之势，各领域巨头都在积极布局。电芯、PCS、汽车、风电、光伏等各个领域的企业都在这个赛道上竞争。同时，新势力的不断涌入，正在重塑行业竞争生态。

关键观点4: 电池制造商在储能系统集成领域的市场份额下降，系统集成能力受重视

随着储能电池价格的下降和更多电池厂商参与，电池制造商在储能系统集成领域的市场份额有所下降，而系统集成能力的重要性日益凸显。据报告，电池制造商在BESS市场份额由2023年超40%下降至2025年上半年的30%以下。