A股大跌，该怎么看？

主要观点总结

文章主要围绕股市AI股的调整以及接下来的机会展开，对新能源和消费板块也进行了简要分析。

关键观点总结

关键观点1: AI股大跌，需要新的催化剂才能重新崛起。

文章中提到，AI行情不会就此结束，但短期想再起需要新的催化剂，如deepseek R2出笼、AI应用有切实落地的产品开始规模化推广、国家强推国产化等。

关键观点2: 股市大跌有利于加速市场调整的结束。

作者认为，今天股市的大跌反而有利于加速市场调整的结束，上证这波调整最差也会在红线附近稳住，不用太悲观。

关键观点3: 接下来的机会主要在新能源和价值龙头。

作者在文章中指出，AI熄火后，接下来的机会主要有两个，一是新能源，一是价值龙头。特别是新能源，如锂电、光伏等，已经出现资金偏好，基本面也在走好。

关键观点4: 消费板块的机会属于末端行情，需谨慎参与。

对于消费板块，作者认为这属于之前所说的范式3.0，即滞后股补涨，这种末端行情很不容易吃到大肉，容易挨打，可参与性一般。

关键观点5: 交易策略需调整，重点挖掘三个方向。

作者在文章中提醒投资者，在指数企稳之前，需要多看手动，做好持有股的跟随应对。同时，重点挖掘三个方向：新能源、证券和创新药能否企稳、Q2业绩环比上涨且未大幅上涨的优质龙头。

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