课程回顾 |《财富管理与基金投资顾问》第十讲：《如何做好基金投顾中的“顾问”角色》

主要观点总结

本文介绍了上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程中的第十讲，主题为“如何做好基金投顾中的‘顾问’角色”。该讲由东方证券财富管理委员会金融产品总部首席投顾官王磊授课，内容涵盖了为什么需要投顾、投顾需要解决投资者哪些痛点以及投顾的发展等方面，让同学们深入了解了基金投顾业务的价值和发展空间。

关键观点总结

关键观点1: 课程背景与目的

介绍上海财经大学与东方证券联合开设的课程背景，旨在培养学生的基金投资顾问专业能力，满足行业对人才巨大需求。

关键观点2: 王磊老师授课内容

王磊老师从为什么需要投顾、投顾需要解决投资者哪些痛点以及投顾的发展三个方面进行了详细介绍。他强调了公募基金市场的现状，指出基金投顾的重要性，并介绍了美国资本市场基金投顾的演化历程和未来我国资本市场基金投顾的发展空间。

关键观点3: 投顾的核心问题及解决方案

王老师指出投顾需要解决的投资者痛点，包括基金选择困难和缺乏基金知识等问题，并提出了相应的解决方案，如提供投顾组合和普及基金知识，避免追涨杀跌、频繁交易等行为。

关键观点4: 课程互动与同学收获

王磊老师针对同学们的提问进行了耐心解答，使同学们对课程收获颇丰、受益良多。

关键观点5: 课程意义与影响

《财富管理与基金投资顾问》课程是引导证券行业深入高校推动投资者教育纳入国民教育体系的一次具体实践，对于培养专业化的投资顾问人才、完善学生知识结构、拓展就业渠道具有重要意义。

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