200亿美元市场缺口待补！ BTK抑制剂或点燃MS赛道，下半年迎来关键节点！这些公司有望抢占MS出海...

第一财经 · 公众号 · 财经 · 2025-07-31 10:14

主要观点总结

文章介绍了两个主题：一是关于BTK抑制剂在MS治疗领域的应用及市场前景，二是关于PCB技术革命中的新工艺及其对市场的影响。

文章指出，MS（多发性硬化）全球存量患者基数大，存在200亿美元的市场缺口。BTK抑制剂有望填补PMS领域治疗空白，通过抑制中枢小胶质细胞活化等方式实现阻断慢性神经炎症、延缓神经退行性进程的功能。文章还提到了相关受益的公司标的。

文章介绍了一种新工艺可能引爆PCB技术革命。这种新工艺对SLP类载板需求显著提升，对激光设备要求陡增。文章指出，拥有领先布局的龙头企业将深度受益，同时对上游激光直写设备与激光钻孔设备的要求也进一步提升。文章还提到了相关受益的公司标的。

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