晨会聚焦241205

主要观点总结

本期晨会提要主要关注固定收益周报，策略深度，互联网行业，汽车行业，食品饮料，纺织服装，商贸零售，电力设备新能源，金融工程以及近期公司深度报告。理财子规模收缩，收益率上行，关注新兴产业和未来产业，港股互联网估值回落，人形机器人系列专题，白酒供需适配问题，大众品需求恢复，家纺和童装消费补贴，服饰需求回落，电网智能化投资，风电海内外需求，锂电份额集中，光伏供给侧调整，金融工程市场波动，以及多家公司深度报告。

关键观点总结

关键观点1: 理财子规模收缩，收益率上行

理财子产品存量规模环比减少1502亿元，理财产品近七日平均年化收益率上升164BP。

关键观点2: 新兴产业和未来产业展望

新兴产业和未来产业是现代化产业体系的重要组成部分，具备领先优势和发展潜能。

关键观点3: 港股互联网投资策略

港股互联网估值回落，提供高胜率布局区间。

关键观点4: 人形机器人系列专题

人形机器人系列专题关注丝杠精密机械件，国产替代空间广阔。

关键观点5: 白酒供需适配问题

茅台主动解决供需适配问题，五粮液宣告中期分红。

关键观点6: 大众品需求恢复

大众品板块关注需求恢复节奏，啤酒、速冻食品、休闲食品、调味品、乳制品、软饮料等均有关注。

关键观点7: 家纺和童装消费补贴

家纺和童装消费补贴成为市场关注点，对相关品类和销售渠道带来影响。

关键观点8: 服饰需求回落

纺织服装行业关注服饰需求回落，寻找新的增长点。

关键观点9: 电网智能化投资

电网智能化投资为重点关注方向，提升配网感知能力。

关键观点10: 风电海内外需求

风电海内外需求景气共振，陆风、海风开发迎来发展契机。

关键观点11: 金融工程市场波动

金融工程市场午后集中下挫，红利风格表现坚挺。

关键观点12: 公司深度报告

多家公司如中科创达、东航物流、长高电新、中矿资源、电投能源、东方电子、怡和嘉业、药明合联、亚辉龙、东鹏饮料、燕京啤酒、联想集团等发布深度报告。

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