兴业银行成功发行全市场首单自贸区主体“玉兰债”

主要观点总结

兴业银行以“玉兰债”模式发行了规模为30亿元人民币的银行自贸区主体境外债券，期限3年，票面利率较初始价格指引大幅收窄。该发行吸引了多类型投资机构积极参与，创造了玉兰债券峰值订单规模及认购倍数的历史记录。募集资金将专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域。本次发行创市场之先，为自贸区金融机构拓宽离岸融资渠道，并助力人民币国际化。兴业银行相关负责人表示将继续探索发行多币种境外债券。

关键观点总结

关键观点1: 兴业银行首次以“玉兰债”模式发行自贸区主体境外债券

本次发行规模为30亿元人民币，期限3年，票面利率较初始价格指引大幅收窄。

关键观点2: 玉兰债发行创造了新的历史记录

本次发行峰值认购倍数超过4.3倍，创造了玉兰债券峰值订单规模及认购倍数的新纪录。

关键观点3: 募集资金专项用于新质生产力领域

本次债券募集资金将专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域的发展。

关键观点4: 发行阶段在香港举行国际交易路演

兴业银行在香港举行了国际交易路演，得到了上海清算所等多家金融机构和40余家投资人代表的出席支持。

关键观点5: 玉兰债为自贸区金融机构拓宽离岸融资渠道

本次发行创市场之先，为自贸区金融机构拓宽离岸融资渠道，并助力人民币国际化进程。同时，兴业银行表示将继续探索发行多币种境外债券。