GB200 GB300液冷价值量拆解

主要观点总结

本文主要介绍了英伟达GB200和GB300的液冷价值量拆解，包括关键组件的价值量变化、供应商体系的变化以及技术升级等。

关键观点总结

关键观点1: 英伟达的交付情况

英伟达GB200已经进入稳定交付期，GB300的交付也将逐步增加。

关键观点2: 液冷服务器机架的组成部分

包括服务器、IT Rack、Left Manifold、Right Manifold、CDU、泵、水箱、板式换热器以及冷却塔等。

关键观点3: GB200与GB300的液冷设计变化

GB200是1个CPU搭配2个GPU对应一块大冷板，而GB300则是每个芯片对应一块小冷板。

关键观点4: 价值量拆解的重点

主要包括冷板数量、冷板供应商体系、软管与Manifold的价值量对比、快接头的数量与价值量、快插头供应商与技术升级以及CDU供应商模式的变化等。

关键观点5: 供应商体系的变化

GB300的供应商体系发生显著变化，Cooler Master成为主要供应商，生产流程也有所调整。