英伟达电力大会后续—北美电力缺口扩大，HRSG产业逻辑梳理

主要观点总结

本文主要讨论了燃机产业在北美缺电背景下的红利趋势，特别是HRSG（余热锅炉）在北美市场的供需情况和价格走势。文章指出，北美电力缺口的扩大使得燃机产业需求持续增长，尤其是HRSG作为气电联合循环发电的重要配件，需求急剧上升。然而，由于政策限制、关税限制和合作协议限制，北美HRSG供给面临壁垒，供需缺口显著。预计未来几年，HRSG价格将呈现上涨趋势。同时，本文还涉及半导体AI产业的交流信息。

关键观点总结

关键观点1: 北美缺电背景下的燃机产业红利

北美电力缺口导致燃机产业需求持续增长，特别是HRSG作为气电联合循环发电的重要配件，需求急剧上升。

关键观点2: HRSG在北美市场的供需情况

由于政策限制、关税限制和合作协议限制，北美HRSG供给面临壁垒，供需缺口显著。预计未来几年供需仍将紧张，价格将上涨。

关键观点3: HRSG的价格走势

在供需缺口显著的情况下，HRSG价格将呈现上涨趋势。预计明年Q1将是HRSG集中谈价时期，产品价格涨幅平均20%以上，甚至可能翻一番。

关键观点4: 半导体AI产业交流信息

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