突发，光刻机订单！

主要观点总结

本文主要介绍了光刻机的相关信息，包括KrF DUV的订单交付情况，国内光刻机的需求及进口情况，以及国内光刻机的发展趋势和替代空间。

关键观点总结

关键观点1: 光刻机订单交付情况

上海微的KrF DUV光刻机，之前的订单交付一直是保密状态，这次ZF需要公开招标才首次挂网。这类设备用量大，国内一年要进口70-100台。

关键观点2: 光刻机的重要性和需求

对半导体自主可控是应用尽用，应采尽采的态度。更先进的浸润式DUV一年进口100台。2025年国内DUV需求超200台，预计30年总需求超600台。

关键观点3: 光刻机单价的变化

光刻机单价大幅提升说明型号愈加先进。在2025年，大陆进口荷兰光刻机的单价同比增加了28%，而具体月份的进口单价也有不同程度的变动。

关键观点4: 国内光刻机的发展趋势

国内光刻机供应链逐渐从i线到ArFi浸润式DUV，产品量价齐升。25年底K线DUV进入量产，预计国产光刻机的导入替代空间巨大。