TMT外资观点: CoWoS研究拉齐 (250805)

主要观点总结

该文章主要介绍了关于美股TMT及配套供应链的相关信息，文章通过总结外资研报的观点，提到了多个科技公司的CoWoS预定量以及相关的供应链情况。涉及的关键词包括台积电CoWoS排产、GPU、服务器、云厂CAPEX等。

关键观点总结

关键观点1: NVIDIA的CoWoS总用量预估上调至59.5万片

大摩基于亚洲供应链的调查结果，上调了NVIDIA的CoWoS总用量预估。

关键观点2: AMD、Broadcom等其他科技公司的CoWoS预定量及分配情况

文章提到了AMD、Broadcom等其他科技公司在台积电的CoWoS预定量及分配情况，涉及不同的芯片出货量和制造合作伙伴。

关键观点3: 关于CoWoS排产的相关问题

文章提到关于CoWoS排产的一些问题，如一个CoWoS能切几个GPU/ASIC，多少英伟达NVL72机柜，多少云厂CAPEX等。

关键观点4: 公众号的原则和声明

公众号声明了其原则和规则，如仅提供研报摘要，保护研报版权，不对研究报告中的观点进行背书等。