光模块专家详细解读-带你看清光模块行业的明年趋势

主要观点总结

文章介绍了2026年光模块行业的趋势，重点关注800G、1.6T和CPO三大关键词的发展情况。其中800G出货量预期稳定，中美云厂商为主要需求方；1.6T作为下一代光模块规格，需求逐渐清晰，英伟达和谷歌占主导；CPO仍处于技术验证期，面临可靠性、维护性和供货能力等问题，长期展望渗透率有望提升。文章还提供了免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 800G稳定出货

作为数据中心的主流光模块规格，800G在2026年的出货量已形成行业共识，达到约4000万片。全球云厂商的需求呈现北美主导、中国跟进的格局，其中Meta是最大买家。

关键观点2: 1.6T需求放量

作为下一代光模块规格，1.6T的需求预期清晰，总量预计突破百万片。英伟达和谷歌是主要的推动者和需求方。然而，配套芯片博通Tomahawk 6的产能限制可能影响其大规模生产。

关键观点3: CPO技术争议仍然存在

CPO因低功耗和低延迟的优势被视为光模块的长期方向，但面临技术验证的挑战。可靠性、维护性和供货能力是核心瓶颈。专家预测CPO的渗透率在2026年仍然较低，有望在2028年突破并成为重要补充。

关键观点4: 行业观察重点

行业观察者应关注两大变化：一是字节的LPO验证进展是否会成为黑马路线；二是英伟达Rubin系列整机搭载的新一代模块技术是否会超预期。