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【东吴电新】德业股份2024中报点评:Q2新兴市场拉动光储逆变器爆发,盈利表现亮眼

新兴产业汇  · 公众号  · 科技投资 科技自媒体  · 2024-08-27 23:24
    

主要观点总结

本文分析了公司发布的2024年半年报,包括营收、归母净利润、毛利率等财务数据,以及新兴市场的表现、逆变器销量、储能电池包销量等。同时,对费用控制和现金流状况也进行了评价。最后给出了盈利和风险提示,并对未来进行了展望。

关键观点总结

关键观点1: 公司2024年半年度财务数据

公司发布2024年半年报,实现营收47.5亿元,归母净利润12.4亿元,毛利率37.2%。其中,逆变器、储能电池包等业绩突出。

关键观点2: 新兴市场拉动和储能出货增长

新兴市场如巴基斯坦、东欧、东南亚等为主要增量贡献,储能逆变器销量环增约60%,需求挖掘能力强劲。

关键观点3: 微逆和组串式逆变器销量增长

微逆销量预计80-90万台,同增200%+,组串式销70-80万台,同比翻三倍增长。

关键观点4: 费用控制和现金流状况

公司期间费用控制良好,现金流在2024Q2明显好转,经营性净现金流有所增加。

关键观点5: 盈利和投资建议

基于优异表现,上调2024-2026年盈利预测,给出买入建议。风险提示包括竞争加剧和政策不确定性。


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