主要观点总结
文章主要讨论了科技股中的国产算力与自主可控细分环节的现状及未来趋势。文章指出，科技风格在短期内难以切换，牛市中景气风格更强，并且历史上几乎没有出现过风格切换。对于科技产业，需要关注利润增速绝对水平，只要增速不回落，行情往往不会结束。同时，文章还提到了光刻机更新、自主可控进展、核心公司基本面改善等相关信息。
关键观点总结
关键观点1: 科技风格短期难以切换，牛市中景气风格更强。
文章指出，科技股的风格在短期内很难发生切换，特别是在牛市中，景气风格更为明显。历史上几乎没有出现过明显的风格切换。
关键观点2: 科技产业需关注利润增速，只要增速不回落，行情往往不会结束。
文章强调，对于科技产业趋势，如TMT和新能源，需要关注利润增速的绝对水平。只要增速不回落，相关产业的行情往往能够持续。
关键观点3: 光刻机更新及自主可控进展受到关注。
文章提到，光刻机作为科技产业中的关键环节，预计将受到关注。同时，华为Mate新机的定档以及日本和台湾的相关政策变化也表明自主可控的重要性正在提升。
关键观点4: 核心公司基本面改善，股价有望触底反弹。
文章指出，一些核心公司的基本面正在改善，如汇成真空和茂莱光学等。前期受市场风格切换和机构调仓行为影响，相关板块已充分回调，当前板块催化临近，关注底部反转机会。
关键观点5: 市场关注国内大厂明年CapEx及国产算力供应情况。
文章提到，近期市场关注国内大厂明年的资本支出（CapEx）以及国产算力的供应情况。尽管有限制因素如nv卡国内限售问题，但不影响国产卡放量，行业基本面出现利好变化。
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