芯片股集体爆发！华为、deepseek、寒武纪出现重大利好

主要观点总结

本文主要介绍了科技股的爆发，尤其是半导体和电子化学品的涨势，重点关注了国产芯片龙头寒武纪以及 DeepSeek-R2 的发布。文中分析了寒武纪受利好的原因，以及国产开源模型市场渗透率提升对寒武纪芯片业务的影响。此外，还提及了光引发剂价格上涨的原因及行业相关情况。

关键观点总结

关键观点1: 科技股爆发，半导体和电子化学品涨势如虹。

今天科技股继续爆发，半导体和电子化学品涨势显著，国产芯片龙头寒武纪直接20cm涨停。

关键观点2: 华为发布AI推理创新技术UCM，降低国产AI发展对海外先进HBM芯片的依赖。

华为今天正式发布了AI推理创新技术UCM，该技术能够通过软件算法实现高吞吐、低时延的推理体验，并有望曲线绕过美国的制裁。

关键观点3: DeepSeek-R2即将发布，但因芯片不足而推迟多次。

DeepSeek-R2原计划于今年发布，但因技术进度和芯片限制被推迟。最近传出8月中下旬发布的消息，但市场担忧芯片库存不足可能导致的问题。

关键观点4: DeepSeek发布R2新版本对寒武纪构成利好。

DeepSeek发布R2新版本若成功，将提升国产开源模型的市场渗透率，有利于本地化部署的AI芯片市场扩大，对寒武纪构成利好。

关键观点5: 电子化学品价格飙涨，光引发剂价格上涨由供给收缩和需求扩张引起。

近期电子化学品价格飙涨，光引发剂价格上调。其上涨主要由供给收缩和需求扩张引起，涉及的公司停产给同行对手构成重大利好。