主要观点总结
本文主要介绍了半导体芯片、光伏、游戏等板块的近期市场表现及相关行业动态。海内外云厂商在人工智能方面的投入持续高增，算力、存储等领域供需景气上行。光伏板块反内卷呼声高涨，硅料收储、光伏玻璃减产等事件使得光伏供给侧改革预期增强。游戏板块在暑期行业流量与付费高峰期表现出较好的态势。投资者可通过关注相关ETF产品来把握市场机会。
关键观点总结
关键观点1: 半导体芯片板块走强
海内外云厂商在人工智能方面的投入持续高增，带动算力、存储等领域的需求增长。多家A股半导体芯片领域的上市公司拟赴港上市，关注通信ETF和半导体设备ETF等相关产品。
关键观点2: 光伏板块反内卷预期增强
光伏板块表现出亮眼的表现，反内卷呼声高涨。企业端积极响应政策，头部光伏玻璃企业宣布减产。政策推动和减产落地有望加快产能淘汰，稳定产业链价格和盈利水平。
关键观点3: 游戏板块表现出较好的态势
暑期是游戏行业流量与付费的高峰期，用户活跃度提升。政策方面，6月版号数量创近年新高，供给端改善提振市场信心。投资者可通过游戏ETF把握当前阶段文化传媒板块的结构性机会。
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