积极的变化

宏观土肥圆 · 公众号 · 国际财经 · 2025-06-04 18:37

主要观点总结

文章主要讨论了李在明当选对韩国股市的影响，以及日本股市的近期表现。文章指出市场对新一轮财政刺激的期待，包括减税和财政支出加码，认为这可能是日韩两国考虑跟进释放财政刺激的原因，其中涉及选票的考虑和国防安全的问题。文章还分析了外贸环境的积极方面和消极方面，认为市场需关注财政刺激预期对外需的影响，同时也需注意非地产链和地产链的分化情况。

关键观点总结

关键观点1: 李在明当选与韩国股市狂欢

描述了李在明当选对韩国股市产生的积极影响，并指出市场对新一轮财政刺激的期待。

关键观点2: 日韩跟进释放财政刺激的原因

分析了日韩两国考虑跟进释放财政刺激的两个主要原因：选票的考虑和国防安全的问题。

关键观点3: 财政刺激对外贸环境的影响

讨论了财政刺激预期对外贸环境的积极和消极影响，包括外需的变动、非地产链和地产链的分化等。

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