AI多模态破局、存储缺口扩大！行业热点无死角覆盖，新一轮机会已至！

主要观点总结

本文关注当前多个行业热点，包括NANDFlash涨价超过65%、重卡销量增长、AI领域的DeepSeekV3.2技术追平GPT-5、快手可灵O1多模态视频编辑等。此外，还提及了机器人赛道的特斯拉审厂、GaN关节电机成为新风口，商业航天设专司等。文章强调了存储行业的高景气度，尤其是NANDFlash供给缺口的深度以及AI推理应用增长带来的巨大上行空间。

关键观点总结

关键观点1: NANDFlash 涨价超 65%

截至12月1日，NANDFlash合约价全面跳涨，最高超过65%。市场观点指出，AI服务器对HBM产能的挤占导致NANDFlash供给缺口将比DRAM更深、价格弹性更大，缺货预期将贯穿2026上半年。投资逻辑从短期价格反弹转向更持久的超级周期，因为云厂商和AI推理应用的需求增长带来巨大上行空间。

关键观点2: AI 领域 DeepSeekV3.2 追平 GPT-5

AI领域的DeepSeekV3.2技术已追平GPT-5，表明在AI技术方面取得了重要进展。

关键观点3: 机器人赛道成新风口

机器人赛道中，特斯拉审厂在即，GaN关节电机成为新风口，表明机器人在新技术的发展下，市场潜力巨大。

关键观点4: 存储、AI、基建、矿产等多高景气赛道投资线索清晰

除了存储和AI领域，文章还提及了基建和矿产等多景气赛道，这些领域的投资线索清晰，新一轮机会已经到来。