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预期还是非常混乱

Winton的财经视野  · 公众号  · 科技媒体  · 2025-11-23 23:05
    

主要观点总结

文章讨论了上周市场的巨大振幅,归因于多重因素共振,包括AI叙事受质疑、流动性紧张等。周末过后预期混乱,英伟达财报靓丽却大跌,泡沫论逻辑自洽,谷歌的gemini出圈并持续发酵。周五股价显示,美股Openai系继续跌,宏观预期混乱。美联储可能受到AI影响,市场恐慌情绪存在。美国政治层面也有影响,大统领支持度走低,选民关注物价。预期明年财政货币双宽及中美合作可能加深。年末休息的人多,AI基本面虽好,但需要重新押注和触发风偏向上。

关键观点总结

关键观点1: 市场振幅巨大及多重因素影响

文章讨论了上周市场的巨大振幅,并指出多重因素共振导致这一现象,包括AI叙事受质疑、流动性紧张等。

关键观点2: 英伟达财报大跌与泡沫论的逻辑自洽

英伟达财报表现靓丽却引发大跌,引发泡沫论的讨论。谷歌的gemini项目出圈并对周末市场产生影响。

关键观点3: 美联储可能受到AI的影响及市场恐慌情绪存在

文章提到美联储可能受到AI的影响,市场存在恐慌情绪。周五有联储官员暗示12月将降息,概率提升到50%以上。

关键观点4: 美国政治层面的影响及未来财政货币政策预期

文章还涉及美国政治层面的影响,大统领支持度走低,选民关注物价。预期明年财政货币双宽及中美合作可能加深。

关键观点5: 年末市场休息状态及AI基本面展望

文章最后提到年末市场休息状态较多,AI基本面虽好,但需要重新押注和触发风偏向上。


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