特斯拉审厂后，Optimus产业链公司新方向

主要观点总结

文章主要讨论了特斯拉产业链的新增量方向，特别是商用航天板块的发展趋势，以及特斯拉Optimus的相关情况。文章还提到了T链标的的核心催化、利好标的的走势、技术革新的引入，以及具身智能赛道的相关解读。

关键观点总结

关键观点1: 特斯拉审厂后，T链出现“缩圈”和“扩圈”并行的情况，新的产业链增量方向出现。

文章描述了特斯拉审厂后，T链的变化趋势，新的产业链增量的出现，为行业带来新的机遇。

关键观点2: 商用航天板块成为市场新热点，受到广泛关注。

文章指出商用航天板块是马斯克开启的第四个赛道，随着SpaceX的上市目标，该板块受到市场的热烈关注。

关键观点3: 特斯拉Optimus的发展受到关注，但现阶段仍处在炒预期阶段。

文章对特斯拉Optimus的发展进行了讨论，指出目前仍处在预期阶段，缺乏重大利好催化。

关键观点4: T链标的的核心催化是定点，近期出现反弹。

文章强调了T链标的的核心催化因素，并指出近期出现的反弹情况。

关键观点5: 新的工艺和技术引入带来新的增量机会。

文章提到新的工艺和技术的引入，如GaN工艺、陶瓷球和新的丝杠方案等，为行业带来新的增量机会。