重要，信息！

主要观点总结

本文围绕作者参加光博会及产业信息更新展开，提及与光学光电业务领域的上市公司交流，以及对近期市场动态的观测和解读。

关键观点总结

关键观点1: 文章描述了作者昨日参观光博会后的感受及所获信息。

作者在光博会上与产业内的上市公司交流，感受到产业的繁忙与活力，同时也因展会的信息更新引发思考和撰写文章的动机。

关键观点2: 文章讨论了算力板块大涨的原因及市场趋势。

文章指出，算力板块大涨主要得益于甲骨文业绩的炸裂及其对未来GPU IaaS市场规模的指引。同时，海外巨头增速趋势不变，推理生态的大规模崛起也增强了市场对未来的信心。

关键观点3: 文章提到了不同领域和公司的受益情况。

文章列举了受益于产业趋势的各类公司，包括PCB、光模块、服务器等。同时，也提到了新的利好催化，如伟达宣布推出的Rubin CPX GPU等。此外，还涉及液冷、电源、自主控制等领域的发展趋势和投资机会。

关键观点4: 文章讨论了关于液冷和电源的预期及调研结果。

作者对液冷和电源领域进行了深入的调研，并分享了调研结果。提到虽然液冷第一波爆发行情已经提示，但第二波行情有所延迟。同时，也提到了高端HVDC电源的真正放量时机以及市场对其的预期。

关键观点5: 文章还涉及其他行业信息和市场动态。

文章中提到了先进制程扩产的机会、锂电板块调整的原因、储能的需求增速及估值修复逻辑、以及6F环节的供需情况和涨价预期等信息。