【华西计算机】2026策略报告：AI泛化模式到来

主要观点总结

本文介绍了从NV到Google，AI需求升级不断的趋势，以及AI产业的新范式和新技术迭代。同时，大模型竞争全面展开，AI从基础能力竞争到泛应用化铺开的态势。此外，文章还提供了相关的投资建议和风险提示。报告详细分析了AI产业链上的不同环节和受益公司，以及商业航天等新兴领域的发展前景。

关键观点总结

关键观点1: AI需求升级不断，新型光互连技术加速迭代

文章指出AI需求从NV到Google不断升级，新型光交换机和液冷技术成为新增量，推动产业链技术迭代升级。

关键观点2: 大模型竞争全面展开，AI模型与应用将百花齐放

文章提到大模型的竞争已经从产业内扩展到资本市场，预计随着模型能力的进一步提升，AI在产业的落地将有望实现井喷。

关键观点3: 投资建议和风险提示

文章列举了一系列受益的上市公司和风险提示，供投资者参考。