债市综述 | 中长端显著反弹；后续关注央行流动性管理操作

主要观点总结

本文报道了中国央行在周五（5日）进行的一系列公开市场操作，包括买断式逆回购和7天期逆回购，实现了净回笼。文章还描述了市场资金面、权益市场、现券市场的情况，以及债市展望和公开市场操作等方面的内容。

关键观点总结

关键观点1: 中国央行公开市场操作

中国央行今日开展10000亿元买断式逆回购和1398亿元7天期逆回购，同时有买断式逆回购到期，实现了净回笼。

关键观点2: 资金面情况

资金面均衡偏松，CNEX资金面情绪指数为48。隔夜shibor和1周shibor下跌，DR001和DR007加权利率上行。

关键观点3: 权益市场和现券市场情况

权益市场三大指数集体上涨，现券市场银行间主要利率债收益率多数下行，国债期货集体收涨。

关键观点4: 债市展望

债市遭遇空头“暴击”，收益率显著上行。市场正在进入一个“新常态”的摸索期，市场可能正在从“适度宽松”逐渐转向“政策稳健”。债市调整或已脱离基本面，趋势性的单边行情难以出现。

关键观点5: 其他信息

此外，文章还报道了其他相关信息，如中证转债指数收涨、信用债涨跌幅榜、宏观前瞻等。