主要观点总结
中航富士达科技股份有限公司是航空航天射频连接器领域的专精特新小巨人，产品广泛应用于防务、通信、卫星等领域。公司2024年营收7.63亿元，归母净利0.51亿元。2025Q1营收1.90亿元，归母净利1237.06万元。考虑到公司募投项目已达产，技术领先优势维持，与优质客户合作紧密，下游需求有望恢复，预计2025-2027年实现归母净利润1.05/1.51/1.78亿元，对应EPS为0.56/0.81/0.95元，PE为51.6/35.8/30.4X，维持“买入”评级。
关键观点总结
关键观点1: 公司基本情况
中航富士达科技股份有限公司是航空航天射频连接器领域的专精特新小巨人，产品广泛应用于防务、通信、卫星等领域。
关键观点2: 2024年及2025Q1财务数据
公司2024年营收7.63亿元，归母净利润0.51亿元。2025Q1营收1.90亿元，归母净利润1237.06万元。
关键观点3: 募投项目与合作关系
公司募投项目富士达产业基地（二期）已达产，HTCC生产线项目逐步步入大规模量产阶段。公司与华为公司合作超20年，与下游优质客户合作关系紧密。
关键观点4: 财务预测与评级
考虑到公司募投项目已达产、技术领先优势维持、与优质客户合作紧密、下游需求有望恢复，预计2025-2027年实现归母净利润1.05/1.51/1.78亿元，对应EPS为0.56/0.81/0.95元，PE为51.6/35.8/30.4X，维持“买入”评级。
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