A-H溢价拉到了五年以来的极致！这次不一样？真的吗？

主要观点总结

本文主要分析了A股、债市、期货市场以及港股的市场情况，重点介绍了恒生溢价指数的情况，提出了A-H溢价指数的交易策略。文章还涉及了商品市场、流动性、市场风格等内容。

关键观点总结

关键观点1: A股市场概况

今天A股市场风平浪静，上证指数围绕着0.3%的振幅波动，热点散乱，资金分散在消费、机器人、家用电器等板块。

关键观点2: 债市概况

债市迎来了央行的流动性注入，但债市的止损盘依然强大，长债仅企稳。

关键观点3: 期货市场概况

期货市场黑色系毫不留情地下跌，南华黑色指数继续下跌，反映交易经济基本面。

关键观点4: 恒生溢价指数创新低

恒生溢价指数跌破了五年来的最低点，达到128.48%，显示出港股相对于A股具有超额收益。文章提出了基于A500etf基金的A-H溢价指数交易策略。

关键观点5: 交易策略与收益

作者提出了基于A500etf基金构建抄底A-H溢价指数的策略，并计划每隔一段时间汇报收益状况。同时，作者还讨论了不同市场环境下的交易选择。

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