存储市场上行趋势

主要观点总结

本文分析了存储器市场价格的持续上涨现象，探讨了背后的供需结构变化。文章提到了NAND Flash和DDR合约价的涨幅，以及市场对此的预测和反应。同时，从供给侧和需求侧分析了市场动态，并对比了上一轮行情与本轮行情的不同。此外，还提及了AI技术对存储市场的影响以及存储市场的未来前景。

关键观点总结

关键观点1: 存储器涨价及市场反应

文章首先提及市场上存储器的涨价情况，并指出市场对此的预期上调。NAND Flash和DDR合约价的涨幅预期上升，市场各方全面上调价格预期。

关键观点2: 供需结构变化

通过分析供给侧和需求侧的变化，文章揭示了存储器涨价背后的原因。供给方面，海外原厂战略转向明确，持续退出部分产能；需求方面，AI应用的扩散催生了结构性、爆发性需求。

关键观点3: 与上一轮行情的对比

文章通过对比上一轮行情与本轮行情的相同点和不同点，分析了市场动态和驱动逻辑的变化。本轮行情核心是AI应用的需求驱动，与上一轮以智能手机和云计算为主的驱动不同。

关键观点4: AI技术对存储市场的影响

文章强调了AI技术对存储市场的影响，包括数据处理需求的指数级增长和存储设备性能要求的提高。AI应用的扩散催生了高性能存储器的高端品类需求。

关键观点5: 存储市场的未来前景

文章最后提到了存储市场的未来前景，包括NAND市场的短期涨价驱动因素和长期前景，以及HBM和主流DRAM市场的增长趋势。同时，也提到了行业信息和数据在星球平台上的更新情况。

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