今天看啥  ›  专栏  ›  瑞恩IPO上市

香港上市承销费,美的 0.6%、顺丰 0.8%,却有投行报价0.01%,以争取「宁德时代」承销 | ...

瑞恩IPO上市  · 公众号  ·  · 2025-01-23 21:25
    

主要观点总结

英国《金融时报》报道,新能源汽车电池领导者宁德时代考虑在香港第二上市,募资金额可能高达77亿美元。此次上市可能成为近年来香港最大的新股之一。文章还提到了承销商、发行规模及其他相关话题。

关键观点总结

关键观点1: 宁德时代考虑在香港第二上市

据报道,宁德时代正考虑在香港进行第二上市,募资金额可能高达77亿美元,有望成为近年香港最大的新股之一。

关键观点2: 主要承销商及承销费率

中金公司、中信建投、摩根大通、美银等有望成为主要承销商。市场传闻宁德时代原计划支付0.2%的承销费,但有传言称有投行愿意以更低的费率承接。

关键观点3: 港大型IPO的承销佣金情况

通过查看去年一些港大型IPO的招股书发现,美的集团的承销佣金为0.6%,外加0.2%的酌情奖金;顺丰控股的承销佣金为0.8%,外加0.7%的酌情奖金。

关键观点4: 宁德时代香港上市计划细节

宁德时代去年12月宣布,计划最快在18个月内完成在港上市,并聘请致同香港会计师事务所为审计机构。发行规模方面,H股发行数量不超过扩大后总股本的5%,并赋予整体协调人最多15%的超额配售权。

关键观点5: 版权及转载声明

文章提到版权声明,指出转载文章需要联系授权,并注明来源、作者、微信ID。文章还提供了更多关于香港IPO、美国IPO等境外上市资讯的链接。


免责声明:本文内容摘要由平台算法生成,仅为信息导航参考,不代表原文立场或观点。 原文内容版权归原作者所有,如您为原作者并希望删除该摘要或链接,请通过 【版权申诉通道】联系我们处理。

原文地址:访问原文地址
总结与预览地址:访问总结与预览
文章地址: 访问文章快照