主要观点总结
英国《金融时报》报道,新能源汽车电池领导者宁德时代考虑在香港第二上市,募资金额可能高达77亿美元。此次上市可能成为近年来香港最大的新股之一。文章还提到了承销商、发行规模及其他相关话题。
关键观点总结
关键观点1: 宁德时代考虑在香港第二上市
据报道,宁德时代正考虑在香港进行第二上市,募资金额可能高达77亿美元,有望成为近年香港最大的新股之一。
关键观点2: 主要承销商及承销费率
中金公司、中信建投、摩根大通、美银等有望成为主要承销商。市场传闻宁德时代原计划支付0.2%的承销费,但有传言称有投行愿意以更低的费率承接。
关键观点3: 港大型IPO的承销佣金情况
通过查看去年一些港大型IPO的招股书发现,美的集团的承销佣金为0.6%,外加0.2%的酌情奖金;顺丰控股的承销佣金为0.8%,外加0.7%的酌情奖金。
关键观点4: 宁德时代香港上市计划细节
宁德时代去年12月宣布,计划最快在18个月内完成在港上市,并聘请致同香港会计师事务所为审计机构。发行规模方面,H股发行数量不超过扩大后总股本的5%,并赋予整体协调人最多15%的超额配售权。
关键观点5: 版权及转载声明
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