英伟达GB200出货，GB300性能提升50%，弹性最大的标的是谁？

主要观点总结

本文主要讨论了幻方DeepSeek V3对市场的影响，以及关于算力芯片、英伟达产品等相关科技领域的资讯。包括DeepSeek V3的算力需求、英伟达产品的推出和市场反应、其他科技公司的业务进展等。

关键观点总结

关键观点1: 幻方DeepSeek V3对市场的影响

DeepSeek V3对市场影响大，引发持续热议，其算力需求不同于传统预期，不包括某些模型生成和调试阶段的算力消耗。未来推理算力的需求将大于训练算力。

关键观点2: 英伟达及其他科技公司的产品动态

英伟达推出GB200和GB300产品，后者算力提升50%。市场上对这两款产品的需求量大，但也存在价格和客户订单调整的问题。其他科技公司如紫光股份、中兴通讯等也涉及交换机和服务器等领域的发展。

关键观点3: 数据中心的需求变化

数据中心交换机供应商市场存在竞争机会。英伟达的NVLink和ASIC交换机连接存在差异，而液冷方案也随着算力提升的需求得到发展。

关键观点4: 市场反应和预期

市场对于幻方DeepSeek V3的影响存在不同理解，长期来看逻辑没有大变化，但短期情绪影响较大。其他相关领域的成长性个股也存在机会。

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