“光模块”炒到头了？

主要观点总结

摩根士丹利调整了新易盛和中际旭创的目标价，其中新易盛目标价大幅下调，中际旭创的目标价也接近上限。文章指出当前市场情绪消退，尽管产业趋势仍然存在，新易盛和中际旭创之前有所增长，但市场需要消化情绪。未来要想继续上涨需依赖季度业绩超预期和国外大厂Capex的提升。此外，国内市场如寒武纪面临考验，市场将如何应对尚不确定。

关键观点总结

关键观点1: 摩根士丹利调整新易盛和中际旭创的目标价

摩根士丹利最近发布的报告调整了新易盛和中际旭创的目标价，这是基于市场情绪的调整和产业趋势的变化。

关键观点2: 市场情绪的消退

尽管产业趋势仍然存在，但当前市场情绪正在消退。市场需要时间来消化之前新易盛和中际旭创的增长，并重新评估其未来的前景。

关键观点3: 未来的上涨依赖季度业绩和国外大厂Capex的提升

要想继续上攻，相关公司需要季度业绩大超预期和国外大厂Capex继续调升。这是重建市场信心的重要条件。

关键观点4: 寒武纪面临的挑战

国内市场如寒武纪面临考验，其未来的表现将直接影响市场的情绪。如何应对寒武纪的挑战，市场将经历怎样的调整，都是值得关注的重点。