英伟达财报催化！一图梳理光通信概念

主要观点总结

文章主要报道了光模块和光通信个股的涨幅，以及英伟达发布的财报和业务动态。英伟达在最新财季的AI数据中心业务创下历史新高，并宣布将采用硅光子与共封装光学（CPO）技术。招商证券和民生证券对光模块行业的前景表示看好。

关键观点总结

关键观点1: 光模块和光通信个股大涨

周四以光模块为代表的光通信个股出现大涨，多只股票涨幅超过10%。

关键观点2: 英伟达财报及业务动态

英伟达发布截至7月27日的2026财年第二财季财报，营收同比增长56%，AI数据中心业务创下历史新高。同时，英伟达宣布将采用硅光子与共封装光学（CPO）技术，用光取代电信号实现GPU间的高速互联。

关键观点3: 招商证券和民生证券对光模块行业前景的看法

招商证券表示，光模块是AI投资中网络端的重要环节，受益于此，中际旭创的毛利率、净利率有提升空间。民生证券指出，AI需求驱动高端光模块加速放量，新易盛业绩将实现高增长。