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为什么说AI不是泡沫?这些芯片已经起飞

芯世相  · 公众号  ·  · 2026-01-26 12:29
    

主要观点总结

本文分析了当前芯片市场的趋势,指出云厂商的投资扩大源于生成式AI所需的计算量呈数量级跃升,当前发生的不是泡沫而是规模巨大、力量强劲的AI趋势。同时,逻辑芯片和存储市场持续扩张,存储价格因AI转型而维持在高位。文章还提到了台积电先进制程被AI占据的趋势以及AI的最终瓶颈在CoWoS等问题。

关键观点总结

关键观点1: 云厂商投资扩大的原因

生成式AI所需的计算量呈数量级跃升,导致云厂商需要更多的投资来满足需求。

关键观点2: 当前市场的本质

当前发生的不是泡沫,而是一种规模巨大、力量强劲的AI趋势,引发了半导体产业的“地壳变动”。

关键观点3: 逻辑芯片和存储市场的状况

逻辑芯片和存储市场持续扩张,存储价格因AI转型而维持在高位。

关键观点4: 台积电的角色变化

台积电的先进制程被AI全面占据,N3的主角正从苹果转向NVIDIA与Broadcom。

关键观点5: AI的瓶颈

AI的最终瓶颈在于CoWoS等2.5D封装的产能。一旦这一瓶颈解除,云厂商的投资将进一步扩大。


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