【会员风采】中信建投助力外高桥集团成功发行全国首单工业厂房机构间REITs

主要观点总结

本文介绍了中信建投与外高桥集团成功设立“中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划”的细节和内容。

关键观点总结

关键观点1: 项目设立背景和目的

该项目是上海地方国企首单持有型不动产ABS，也是全国首单工业厂房类持有型不动产ABS，为盘活存量资产、扩大融资渠道提供了新的模式。

关键观点2: 项目的基础信息

项目由外高桥集团作为原始权益人，中信建投证券担任计划管理人和牵头销售机构，底层资产为4个工业厂房项目。项目采用询价发行方式，最终实现发行规模18.3亿元。

关键观点3: 项目的特点和创新点

该项目在产品设计方面突出资产信用，不依赖主体增信，采用“基准收益+超额收益”的分配机制，并引入产品管理委员会决策机制。这些特点和创新点吸引了多种类型投资人的广泛参与和高度认可。

关键观点4: 项目的意义和影响

该项目不仅扩充了持有型不动产ABS的资产范围，还为国有企业存量资产盘活开创了新模式，具有极强的示范效应。同时，该项目也有助于外高桥集团实现战略转型和提质增效的改革发展。